Unser Beratungsprozess im Detail vorgestellt

Erfahren Sie transparent, wie wir individuelle Empfehlungen ableiten. Jede Phase basiert auf objektiven Analysen und offener Kommunikation, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.

Jens Hoffmann

Leitung Beratungsteam

Experten stellen sich vor

Unser Team besteht aus erfahrenen Fachpersonen, die individuelle Lösungen entwickeln.

Jens Hoffmann

Leitung Beratungsteam

Master Wirtschaftswissenschaften Universität Münster

Finanzplanung privat

Bankenberatung Deutschland

Zertifikate:

Geprüfter Finanzplaner IHK Zertifikat Compliance Management

Methoden:

Bedarfsanalyse Zielorientierte Planung Transparenzprinzip Individuelle Kommunikation Nachhaltigkeitsansatz

Schlüsselkompetenzen:

Analytisches Denken Verantwortung Kommunikation Diskretion

Langjährige Erfahrung, analytische Stärke und Neutralität prägen seinen Ansatz.

Claudia Richter

Spezialistin Finanzplanung

Diplom Betriebswirtschaft FH Köln

Individuelle Strategieplanung

Vermögensberatung NRW

Zertifikate:

Zertifizierte Finanzberaterin Zertifikat Ethikmanagement

Methoden:

Bedarfsanalyse Kooperative Entwicklung Lösungsorientierung Datenanalyse Nachhaltigkeitscheck

Schlüsselkompetenzen:

Empathie Organisationsfähigkeit Sorgfalt Zuverlässigkeit

Fokus auf Diskretion, nachhaltige Lösungen und persönliche Betreuung.

Thomas Kühn

Senior Berater

MBA Finance Universität Hamburg

Strategische Analyse

Finanzdienstleister Norddeutschland

Zertifikate:

Diplom Finanzsachbearbeiter Zertifikat Risikomanagement

Methoden:

Prozessorientierung Strukturierte Analyse Pragmatischer Ansatz Datengestützte Planung Kommunikative Abstimmung

Schlüsselkompetenzen:

Strukturierung Beratungskompetenz Teamarbeit Initiative

Modernes Fachwissen und pragmatische Begleitung für individuelle Situationen.

Miriam Brandt

Fachberaterin Team

Master Betriebswirtschaft LMU München

Nachhaltige Strategien

Regionalbank Bayern

Zertifikate:

Zertifizierte Beraterin Zertifikat Datensicherheit

Methoden:

Individuelle Begleitung Transparente Kommunikation Feedbackorientierung Klare Dokumentation Flexibilität Umweltbewusstsein

Schlüsselkompetenzen:

Teamgeist Kundenorientierung Gewissenhaftigkeit Flexibilität Diskretion

Verbindliche Betreuung, Kommunikation auf Augenhöhe und nachhaltige Lösungen.

So gestalten wir Beratung

Unser strukturierter Prozess führt Schritt für Schritt zur individuell abgestimmten Finanzplanung – transparent und nachvollziehbar.

1

Bedarfsanalyse im Erstgespräch

Wir nehmen uns Zeit, Ihre Vorstellungen, Ziele und Rahmenbedingungen genau zu erfassen. So entsteht eine solide Grundlage für alle weiteren Schritte.

Vertrauensvolle Kommunikation und umfassende Informationsaufnahme sind das Fundament.

2

Analyse Ihrer Situation

Anhand Ihrer Angaben prüfen wir relevante Faktoren und erstellen ein klares Bild. Ergebnisse werden offen besprochen und erläutert.

Objektiv bewerten wir Ihre Wünsche und zeigen Entwicklungsmöglichkeiten auf.

3

Strategieempfehlung erarbeiten

Wir entwickeln Vorschläge, die zu Ihrer Lebenssituation passen und Chancen sowie Risiken verständlich darlegen.

Alle Empfehlungen erfolgen neutral, nachvollziehbar und nachvollziehbar.

4

Kontinuierliche Anpassung

Regelmäßige Überprüfung stellt sicher, dass Ihre Planung aktuell bleibt und neuen Lebenssituationen gerecht wird.

Wir begleiten Sie, passen Empfehlungen proaktiv an und bleiben verlässlich an Ihrer Seite.

Vergleich: Ihr Mehrwert bei uns

Transparente Beratung aus einer Hand für Ihre persönliche Situation.

Leistungen

Ihre Vorteile

varithomel Beratung

Individuell, objektiv, modern

Andere Anbieter

Häufig unpersönlich, weniger flexibel

Transparente Kommunikation

Alle Schritte werden klar dargestellt und erläutert.

Individuelle Lösungsfindung

Persönliche Empfehlungen auf Ihr Ziel abgestimmt.

Vertraulicher Umgang

Daten werden streng vertraulich behandelt.

Nachhaltige Ausrichtung

Langfristig ausgelegte Ansätze bieten mehr Sicherheit.

Gesamtes Angebot

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